Kyeong-Cheol is een gevaarlijke psychopaat die voor zijn plezier mensen doodt.
Deze seriemoordenaar vermoordt uiteindelijk het verkeerde meisje, namelijk de dochter van een gepensioneerde politiechef.
Haar verloofde Su-Hyeon, een uiterst capabele geheim agent, besluit om zelf achter de moordenaar aan te gaan.
Hij belooft dat hij alles zal doen om wraak te nemen, al moet hij zichzelf veranderen in een monster.