Tatiana (Estelle Raskin) en haar knappe vriendinnen zijn op bezoek in de stad van de illusies; Las Vegas.
De reden hiervoor is dat Tatiana’s moeder ooit verongelukte als assistente van een illusionist tijdens een act die compleet verkeerd ging.
Tatiana komt terecht bij de gigantisch populaire show van Krell Darius (Billy Zane). Als ze Darius beter leert kennen, blijkt dat hij meer af weet van de dood van haar moeder, en dat het geen ongeluk was.
Als Tatiana besluit dit tot op de bodem uit te zoeken krijgen de gebeurtenissen een andere wending; de vriendinnen van Tatiana worden dood gevonden, ze zijn op brute wijze vermoord.
Omdat ze misschien wel de volgende kan zijn, krijgt ze de hulp van twee detectives, genaamd Simpson en Orloff, die proberen de waarheid over Darius en zijn assistente te achterhalen.
Ondertussen gaat Tatiana op zoek naar de moordenaars van haar moeder.