Al zijn hele leven loopt leraar Frank Sears met een litteken dat zijn moeder hem gaf, vlak voordat ze een einde aan haar leven maakte.
Maar op een dag ontdekt Frank een geheim project uit de Koude Oorlog, waar een gruwelijk wezen was losgelaten.
Dit wezen, wat zich voedt aan licht en energie, blijkt op de één of andere manier verbonden te zijn met de vader van Frank.
Frank weet dat hij het monster moet vernietigen en samen met specialist Carrie Freeborn gaat hij op zoek naar een manier om dit voor elkaar te krijgen.
aka: Organizm