De Chinese geheime dienst geeft de schaotische geheim agent Ling Ling Qi (007) de opdracht een gestolen dinosaurusschedel terug te halen. Als Ling Ling Qi niet als geheim agent werkt, verdient hij zijn geld als slager in Bejing. Uitgerust met een zaklantaarn op zonne-energie die helaas alleen bij daglicht werkt en een pistool, dat vervelend genoeg eerst achteruit schiet, begint beginneling Ling Ling Qi aan zijn geheime missie. De beeldschone huurmoordenares Siu Kam heeft opdracht gekregen Ling Ling Qi te liquideren en zit hem dicht op de hielen. Maar voordat Ling Ling Qi haar snode plannen kan doorzien, is hij al smoorverliefd op haar...