John Dark is een nog onbedorven rechercheur bij de zedenpolitie.
Zijn grote mentor is de charismatische inspecteur Mortimer Shade, die Dark alle kneepjes van het vak heeft bijgebracht.
Wanneer Mortimer Slade (Howarth) vermoord wordt, neemt een parasiet bezit van zijn lichaam, waardoor hij weer levend wordt.
Slade heeft nu echter bloed nodig om te overleven.
Als zijn partner John Dark (Goss) hierachter komt, besluiten ze om samen te werken.
Ze vermoorden de slechteriken en Slade drinkt hun bloed.
Maar Slade begint zich langzamerhand steeds minder menselijk en steeds meer monsterlijk te gedragen. Nu is het aan Dark om hem te stoppen, voordat het te laat is.