Eyal is een topagent van de Israelische geheime dienst. Voor zīn nieuwe opdracht - het lokaliseren van Alfred Himmelmann, een bejaard nazi-kopstuk - moet hij vriendschap sluiten met Pia en Axel, de 2 Duitse kleinkinderen van de oorlogsmisdadiger.
Eyals dekmantel is even eenvoudig als ingenieuws; als reisgids zal hij Axel begeleiden op een trip naar Pia die in Israel in een commune leeft. Zo wil hij achter de verblijfplaats van Himmelmann komen. Maar de undercoveropdracht blijkt voor Eyal, die net zīn vrouw verloor, moeilijker dan verwacht.