Lange speelt Elsa Mars, de leider van een groep menselijke 'curiositeiten' die wanhopig proberen te overleven in het saaie stadje Jupiter in het Florida van 1952.<br>
Haar groep performers omvat een tweehoofdige, telepathische tweeling (Paulson), een ondernemende dame met baard (Bates), een kwetsbare sterke man (Chiklis) en zijn verleidelijke echtgenote met drie borsten (Bassett).<br>
Maar de mysterieuze verschijning van een duister figuur brengt het leven van alle inwoners en freaks meteen in gevaar.