1969.
Chen Zhen, een jonge student uit Peking, wordt naar Binnen-Mongolië gezonden om er een rondzwervende herdersstam op te leiden.
Maar het blijkt Chen zelf te zijn die nog heel wat te leren heeft.
Aangetrokken tot de complexe en bijna mystieke band tussen de herders en de wolven en gefascineerd door hun listigheid, hun kracht en hun woeste schoonheid, vangt hij een wolvenwelp om het te temmen.
Maar de groeiende relatie tussen de man en het dier wordt bedreigd wanneer een centrale beleidsofficier beslist koste wat kost alle wolven uit de regio uit te roeien.