In de gevaarlijke grensstreek tussen Arizona en Mexico wordt de vrouw van een vroegere sheriff doodgeschoten tijdens een paardritje over eigen grond.
Twee Mexicanen die net bezig waren illegaal de oversteek naar de Verenigde Staten te maken, worden ten onrechte gearresteerd als verdachten.
Als de vrouw van een van hen hoort dat haar man in Amerika vastzit en zal worden vervolgd wegens moord, neemt zij een zogenaamde ‘coyote’ in de arm om haar de grens over te smokkelen.
Ze wil proberen haar man te helpen. Maar onderweg gaat er iets vreselijk mis, waarna de vrouw gevangen wordt gehouden door de coyotes.
Intussen onderzoeken de vroegere en de huidige sheriff samen de moord.
Zij beginnen te vermoeden dat het niet zomaar een schietpartij is geweest en dat de dader wel eens een Amerikaan zou kunnen zijn.