Max Simkin is een charmante schoenmaker in New York die de winkel van zijn vader heeft overgenomen.
Wanneer hij in de kelder een magische naaimachine vindt, verandert zijn gezapige leventje echter in een rollercoaster.
Max ontdekt namelijk dat hij dankzij het toestel de gedaante van al zijn klanten kan aannemen.
Wat begint als een onschuldige grap, ontaardt al snel in een groots avontuur.
Terwijl Max zich de vraag moet stellen welk leven hij nu echt wil leiden, komt hij stiekem de geheimen uit zijn omgeving te weten.