Matt Bomer keert terug als de stijlvolle oplichter Neal Caffrey die samenwerkt met FBI-agent Peter Burke (Tim Dekay) in misdaadonderzoek.
De misdaden lopen uiteen van uitbuiting tot moord wat altijd tot intrigerende situaties leidt.
Zo worstelt Neal, die nog aan het bijkomen is van de dood van zijn vriendin, met het ontrafelen van het geheim achter een mysterieuze muziekdoos en het vinden van de moordenaar van Kate.
Als dan de samenwerking met Peter uiteen aan het vallen is, worden de uitdagingen alleen maar nog complexer.