De uitzonderlijke, jonge heksen van de Academie van Miss Robichaux vallen ten prooi aan de krachten van onwetendheid en haat.
Te midden van deze woelige tijden komt Zoe aan, een nieuwkomer die zelf een verschrikkelijk geheim met zich draagt.
Fiona (Lange), een Supreme Witch met onvoorstelbare krachten, is vastbesloten om de Coven te beschermen, maar haar dwangmatige zoektocht naar onsterfelijkheid brengt haar op het pad van een krachtige voodookoningin (Bassett) en een moordzuchtige slavenbazin (Bates) die vervloekt is met het eeuwige leven.