Deze film is het regiedebuut van Antonio Banderas en speelt zich af in de zinderende zomer van 1965 als iedereen in Alabama gek geworden lijkt te zijn.
Vooral Lucille (Melanie Griffith) de flamboyante tante van de twaalfjarige Peejoe. Zij heeft besloten dat niets en niemand haar in de weg zal staan om haar droom van roem en succes in de showbiswereld te verwezenlijken, zelfs niet haar gewelddadige echtgenoot.
Lucille komt op een hele rare manier van hem af en laat Peejoe achter, vol met vragen en één groot geheim. Met alleen haar hoedendoos en de geheimzinnige inhoud daarvan probeert Lucille zowel de politie als haar eigen demonen van zich af te houden tijdens haar hilarische reis naar Hollywood.