Het laatste bestaande dorpje van vredelievende Hobbits wordt aangevallen door de ´Java Men´.
Deze op draken rondvliegende kannibalen zijn al generaties lang de gezworen vijanden van de Hobbits.
De gevangen genomen Hobbits worden door de Java´s tot slavernij gedwongen.
Goben, een jonge Hobbit, roept de hulp in van de gevreesde reuzen om samen met zijn vader en zus de gevangen genomen dorpelingen, waaronder zijn moeder, uit de handen van de Java´s te bevrijden en voor eens en altijd af te rekenen met de vijand.