Op de dertiende verdieping van een groot gebouw werken Douglas Hall en Hannon Fuller aan een technologisch hoogstandje: de creatie van een virtuele wereld, en wel die van Los Angeles terug in het jaar 1937.
Als Hall op een ochtend wakker wordt in een bebloed T-shirt en in zijn appartement Fuller vermoord aantreft, rijst de vraag wie het gedaan heeft.
Was hij het zelf of is het een complot en wie is die beeldschone maar mysterieuze vrouw die in eens opduikt? Om achter de waarheid te komen zal Hall de virtuele wereld moeten binnentreden, de wereld die hijzelf heeft gecreëerd.