Voormalig FBI-agent Robert Diggs worstelt met het gevoel dat hij schuldig is aan de dood van zijn vrouw.
Verbitterd heeft hij zijn carrière verruild voor een positie als diplomaat in Bulgarije. Maar dan duikt er een sluipmoordenaar op die het gemunt lijkt te hebben op beruchte terroristen die door de Amerikaanse overheid worden gezocht.
De FBI en de CIA doen een dringend beroep op Diggs om de dader op te sporen. Nadat ook de Amerikaanse ambassadeur op hem heeft ingepraat, gaat Diggs met tegenzin akkoord.
Tijdens de zoektocht naar de geheimzinnige moordenaar raakt hij in de ban van de mooie en sensuele buikdanseres Ursula.
Hij geeft zich zelfs over aan een hartstochtelijke romance met haar. Maar wat hij niet weet, is dat hij letterlijk met de vijand naar bed gaat...