Als Katy (Pheiffer) een beeldschone Russische literair redactrice, de Engelse uitgever Barley Blair (Connery) een door een bekende Sovjet wetenschapper geschreven manuscript, toestuurt sleurt ze hen beiden onwillekeurig mee in de wereld van internationale spionage.
Het manuscript, dat informatie bevat die het machtevenwicht in de wereld zou kunnen verstoren, wordt onderschept door Westers topspionnen.
Deze spionnen sturen Blair vervolgens naar Rusland om meer informatie te verkrijgen over het geheimzinnige document.
Maar als Blair Katya ontmoet, wordt hij verscheurdtussen zijn opdracht en de vrouw, wiens hartstochtelijke liefde voor haar land en voor Blair grenzeloos is.